دیویس اوکیِ مردی است که در انزوا به سر میبرد و ارتباط چندانی با دیگران ندارد. او ولی رابطه ای مخفی با یک گوریل نقره ای بسیار باهوش که از کودکی مراقب او بوده دارد. اما یک آزمایش ژنتیکی تبهکارانه این میمون دوست داشتنی را رفته رفته تبدیل به یک هیولای بزرگ می کند. اما این تمام ماجرا نیست.